Alternatywne formy inwestowania WSE-FiR-AFI
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą, rolą i zasadami funkcjonowania instytucji wspólnego inwestowania na rynku finansowym, ale też rodzajami aktywów finansowych i niefinansowych, składających się na alternatywny portfel inwestycyjny. Student poznaje przesłanki dywersyfikacji inwestycji, sposoby tworzenia oferty i analizy opłacalności inwestycji dokonywane przez inwestorów (uwzględniające ryzyko inwestycyjne), regulacje prawne, podmioty tworzące rynek AIFs, perspektywy rozwoju. Poznaje zasady zarządzania portfelem inwestycyjnym.
|
W cyklu 2025/26_L:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą, rolą i zasadami funkcjonowania instytucji wspólnego inwestowania na rynku finansowym, ale też rodzajami aktywów finansowych i niefinansowych, składających się na alternatywny portfel inwestycyjny. Student poznaje przesłanki dywersyfikacji inwestycji, sposoby tworzenia oferty i analizy opłacalności inwestycji dokonywane przez inwestorów (uwzględniające ryzyko inwestycyjne), regulacje prawne, podmioty tworzące rynek AIFs, perspektywy rozwoju. Poznaje zasady zarządzania portfelem inwestycyjnym. |
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych
Opis nakładu pracy studenta w ECTS
Poziom przedmiotu
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się
Typ przedmiotu
Wymagania wstępne
Koordynatorzy przedmiotu
Efekty kształcenia
Student wyjaśnia istotę, różne rodzaje i rolę instytucji wspólnego inwestowania działających na krajowym i międzynarodowym rynku AIF – również językiem matematycznym; Student przedstawia uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku AIF w otoczeniu prawnym Polski i innych krajów (w tym m.in. z Unii Europejskiej); Student opisuje uwarunkowania finansowe związane z prowadzeniem działalności instytucji zbiorowego inwestowania, a także dywersyfikacji portfela inwestycyjnego; Student wytycza zasady etyki biznesu, jakimi będzie się kierować w życiu zawodowym.
Kryteria oceniania
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność (dopuszczalne 2 nieobecności).
Kolokwium zaliczeniowe. Ocena z zaliczenia jest wystawiana według następującej skali:
95%-100% - 5,0;
85%-95% - 4,5;
75%-85% - 4,0;
65%--75% - 3,5;
60%-65% - 3,0
poniżej 60% - 2,0.
Literatura
Literatura podstawowa:
E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.
R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998.
W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. PWN, Warszawa 2012.
J. Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. PWN, Warszawa 2008.
E. Sokołowska, Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
I. Pruchnicka-Grabias, Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2021.
K. Królik-Kołtunik, Inwestycje alternatywne. Przegląd instrumentów rynków i trendów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2025.
E. Ostrowska, Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014.
Literatura uzupełniająca:
D.G. Luenberger, Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa 2003.
D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021.
K. Królik-Kołtunik (red.), Inwestycje alternatywne w niespokojnych czasach: inwestycje emocjonalne i kryptoaktywa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2023.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: